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내년 해운시장은 공급과잉? 니어쇼어링 확대 의견에는 “글쎄”
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내년 해운시장은 공급과잉? 니어쇼어링 확대 의견에는 “글쎄”

- 부산국제항만컨퍼런스, 해운시장을 전망하는 전문 플랫폼으로 도약
- BPA, 해운물류시장의 변화를 반영하여 부산항 경쟁력 강화에 만전

부산항만공사(이하 BPA)가 지난 1128~ 29일 개최한 제11회 부산국제항만컨퍼런스(BIPC·Busan International Port Conference)에서 논의된 해운시장의 주요 전망들이 관계자들의 이목을 끌고 있다. BPA125() BIPC 당시 전문가들의 주요 분석내용들을 정리하여 발표했다.

 

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▲BIPC 발표를 진행하는 라스얀센 베스푸치 마리타임 대표(사진:부산항만공사)

 

BIPC 첫 번째 세션 글로벌 해운시황에서 컨테이너 해운시장 : 2024~2030년 주요한 변화는?’을 주제로 발표에 나선 라스 얀센(Lars Jensen) 베스푸치 마리타임 대표는 2024년 이후 해운시장 전망에 대해 우려를 표현했다.

 

가장 주요한 원인으로 팬데믹 이후 이어진 선사들의 해운호황 당시 선사들의 과도한 선박발주로 인한 공급과잉이 전망된다는 점이다. 선박을 구하지 못해 물류비가 천정부지로 치솟던 당시 상황과는 정반대로 2024년 이후는 당시 발주한 선박들이 차례로 시장에 공급된다. 이로 인해 수요를 크게 초과하는 선박의 공급이 선사들의 운임협상력을 약화시키고, 공급과잉으로 인한 유휴선박 발생, 나아가 경영악화의 요인이 될 것으로 보인다.


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TEU(파란선)는 현재 시장의 컨테이너물량(수요)을 말하며, 노란선은 신조선 발주가 인도되는 물량을 포함한 신규 선복 공급량임(‘24년은 예상치)

(출처 : 라스 얀센(Lars JENSEN) Vespucci Maritime CEO, 2023년 11월 28() BIPC(부산국제항만컨퍼런스당시 발표자료 중 발췌) 


 

라스 얀센 대표는 호황과 불황이 주기적으로 나타나는 해운시장에서 지난 2008년 글로벌 금융위기 당시 해운불황이 9년여간 지속된 점을 언급했다. 6년간 지속되던 불황의 늪에서 벗어나던 2014년 경, 선사들 간에 2TEU급의 초대형선박을 발주하며 다시 공급과잉을 유발했던 사례를 들며, 지난 경험을 바탕으로 이번에는 더 탄력적인 공급노력과 대응으로 상대적으로 빠른 회복을 할 수 있을 것으로 전망했다. (* TEU : 20피트 컨테이너 1개를 세는 단위)

 

한편니어쇼어링(Near-shoring)’에 관해 시장의 의견에 대립하는 이례적인 의견도 주목을 받았다.(니어쇼어링이란 근거리 또는 인접국으로 생산기지를 옮기는 것을 말한다.)

 

라스 얀센 대표는 최근 몇 년 간 -무역 갈등, 글로벌 공급망 혼란 등을 겪으면서 생산기지가 중국을 벗어나 동남아, 남미 등으로 이전하는 니어쇼어링이 늘어나고 있다고 하나, 실제로 이를 뒷받침하는 근거는 어디에도 없다고 주장했다

 

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▲BIPC 첫번째 세션에서 니어쇼어링의 전망에 대해 라스얀센 베스푸치 마리타임 대표가 답변하고있다(사진:부산항만공사)

 

그는 이러한 주장의 근거로, 수출입 화물의 가치(금액)에 비해 컨테이너 해상 수송 비용은 아주 미미하기 때문에 글로벌 기업들은 여전히 싼 노동력을 찾아 중국 등 기존의 생산기지에서 생산을 하고 있고, 미래에도 그럴 확률이 높다는 점을 들었다

 

또한 니어쇼어링의 경우, 기존에 비해 해상운송 거리가 단축돼 더 친환경적일 것이라는 통념이 있으나, 이것 역시 반드시 사실은 아니라는 점을 강조했다.

 

역내 단거리 운송은 중소형 선박을 이용하기 때문에 규모의 비경제(dis-economies of scale)’가 발생해 단위 화물당 배출가스량은 더 많을 수 있다고 말했다.

 

실제로 최근 덴마크 해운조사분석 기관인 씨인텔리전스(Sea-Intelligence)에 따르면, 컨테이너 화물 1TEU 당 평균 해상 운송 거리가 과거 5개년 간 계속 증가*하였고, 이는 니어쇼어링이 늘고 있다는 주장에 반하는 데이터로 볼 수 있다.

 

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북미지역으로 배송되는 화물의 TEU당 평균 이동거리

(단위 : 해리)

북미역내 항로[남미-미주]를 이용해서 미국으로 반입되는 화물의 비율 (단위 : %)

자료 설명 : 2018년 대비 북미향 화물의 이동거리가 줄어들지 않고 소폭 증가한 점은 니어쇼어링이 시장에서 진행되지 않는다는 점을 의미

자료 설명 : 미주화물의 니어쇼어링 대상지역으로 언급되는 지역(멕시코 등)으로부터의 미주향 화물 비중이 오히려 감소하는 것을 알 수 있다.


자료 출처 : Sea-Intelligence Sunday Spotlight (’23.11. 5 / SSS 639)

 

이번 행사를 주최한 부산항만공사는 이번 제11회 부산국제항만컨퍼런스에서 논의된 다양한 제안과 전망들을 향후 부산항의 경쟁력 강화를 위한 마케팅 전략수립 등을 위해 활용할 계획이다.

 

BPA 강준석 사장은 해운시장의 변화, 항만의 디지털 전환, 친환경 규제 강화 등 현재 급변하는 대외환경은 부산항에 있어 위기이자 또한 기회라며, “BIPC가 앞으로도 해운물류 전문가들간의 토론의 장으로서 지속적으로 역할을 다 할수 있도록 아낌없이 지원하고, 논의된 의견들은 부산항의 운영에 반영될 수 있도록 하겠다.”고 밝혔다







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